顺丰出海,J&T Express欲回国?

  2019-11-05

——全球运达时代的圈地运动

10月15日,一条“南宁=胡志明”国际货运航线正式开通,从此越南的特色海鲜将能够更加快捷的抵达国内的餐桌。这是顺丰航空在2019年开通的第七条国际航线,顺丰“出海”的步伐在加速,“出拳”的速度也越来越快。

作为中国第一家“出海”的物流民营企业,顺丰早在10年前就开始布局国际业务网点。2013年,顺丰上线转运业务,着重于美国、欧洲等地。从2014年到2017年,顺丰的国际业务增长率超过70%。尝到国际化的甜头之后,顺丰借助于2017年的上市之势,进一步发力将触角延伸到如美国、欧盟、日本等53个国家。

在2017年与国际三大物流巨头之一UPS的牵手,也加速了顺丰的国际化道路三步走的战略:第一步,在海外设立直营网点;第二步,设立海外仓构建全球网络化服务模式;第三步,建设全球一体化综合物流服务运营商。

2019年,发展势头迅猛的顺丰已将国际快递服务覆盖全球62个国家和地区,航空全货机数量增至55架。

谈及顺丰的出海打法时,副董事长林哲莹表示主要是两招:“远交近攻”和“轻重结合”。具体的说,即摒弃国内坚持自营的作法,在类似东南亚这类地理临近的区域或者华人文化基础比较广泛的国家,采取直营模式;欧美等遥远地区,采取合作的方式,在当地寻找快递企业或者国际巨头相互合作。

事实上,加速国际化的并非只有顺丰,国内快递企业出海已经蔚然成潮。2018年中通快递与柬埔寨邮政达成合作;京东在泰国的智能物流中心全面落地。2019年,百世集团相继在泰国和越南启动业务;圆通开通多条国际航线,推出“全球闪送”业务。

国内快递企业扎堆出海原因不外乎三点:国内竞争的日趋激烈、跨境电商的高速增长和“一带一路”政策的保驾护航。2019年各快递公司的财报显示单票价格在持续走低,急需开发国际业务来作为利润增长点。据前瞻产业研究院发布的报告显示,2014年中国跨境电商贸易规模为4.2万亿元,而2018年中国跨境电商贸易总额已经达到9万亿,增速高达114%。随着"一带一路"的建设持续推进,中国与各国贸易往来也是越来越频繁,其中物流算是双向经济交流的重要行业。

正如圆通速递董事长喻渭蛟所说,中国快递企业走向国际化,现在是抢时间、占机遇的时候。谁能成为中国的联邦快递或DHL?也许在下一个五年就能初现端倪。

与顺丰和通达系出海相映成趣的是,东南亚快递巨头J&T Express却选择此时逆潮而动,准备进军中国大陆市场。

2019年9月,J&T Express的一张“南湖会议”的照片引发关注。行业猜测J&T意图进军中国,而J&T在国内的人才招募计划也从侧面证实了这一猜测。

J&T Express这家在国内还名不见经传的快递企业,在东南亚却有着举足轻重的影响力。成立于2015年的J&T Express,首先在印尼发迹,随后将业务覆盖印尼、泰国、越南等东南亚7国近6亿人口,在4年不到的时间里成为东南亚最大的快递品牌,地位相当于国内“顺丰+三通一达”。

J&T Express的创始人虽然是来自中国的OPPO印尼创始人李杰和OPPO全球创始人陈明永,但细究J&T在东南亚的成功,原因却在于“东南亚本土化”+“电商快递”的策略。

不像中国是一个超级统一的大市场,东南亚的政策法规、风俗习惯、宗教文化、地理因素呈现多元化的特点。因此,通达系在出海时大多采用资本的方式与当地已有的物流商开展合作。J&T却没有这个顾虑,借助于OPPO在东南亚的网点、团队资源和本土化实现了自身的本土化。2015年,在国内快递企业尚未进入印尼市场之际,J&T已经将网点铺遍了印尼17508个岛屿,为印尼当地人提供了此前没有先例的365天全年无休、免费上门的服务,解决了这个千岛之国“最后一公里”的快递难题。

从2015年开始,随着阿里巴巴、腾讯和京东的相继注资,东南亚的电商迎来春天。J&T成功抓住了这一风口,与东南亚最大电商之一Shopee在内的多家电商平台达成战略合作,扩张其东南亚的业务。东南亚的人口红利和流量红利的盛宴才刚刚开始,行业普遍预测东南亚即将复制中国快递市场的“黄金十年”。

J&T的成功引起了资本和媒体极大的兴趣。2017年,红杉资本等顶级VC领投约1亿美元,其估值迅速被推到超过5亿美元。J&T Express的崛起经历也被罗辑思维视为中国企业在海外创业的经典案例,分享在了2017年的跨年演讲《时间的朋友》。

在顺丰等国内快递企业纷纷将精力放在出海之时,J&T Express选择此时回国,是以卵击石还是偷袭“大本营”?笔者猜测,J&T也许如小米快递一样,仅仅在中国快递业谋求分一杯羹而已。

中国庞大而高速增长的快递市场,很难不吸引J&T Express的加入,也足以支撑J&T的发展。马云2018年预言:尽管中国几乎每天平均产生一亿个包裹,未来八年到十年一天可能就产生10亿个包裹。而根据西南证券的数据,2019年上半年,全国快递业务量完成277.6亿件,同比增长25.7%。上半年如此超预期的行业增速,证明电商红利仍未褪去。

J&T在国内丰厚的资源也足以支持它做大做强。前文已经提到,J&T的崛起源于OPPO在当地的资源和团队支持,而J&T在国内OPPO背景的优势更是会无限放大。OPPO早已是数一数二的智能手机巨头,旗下的加盟网点下沉到国内的二三线城市,渠道的优势更是连小米都眼红。这一切都可以为J&T在国内起网、资本投入和科技研发上提供极大的便利。

J&T另外一项不容易让人忽视的优势是它在东南亚的成功经验。不同于小米的菜鸟入学,还有足够的学费待交,J&T进入中国只不过是老兵来到了一个新战场。

在这个全球运、全球达的时代,无论是顺丰等巨头出海,还是J&T回国,都不过是快递业蓬勃发展时代的跑马圈地而已。毕竟,相比全球市值最大的快递巨头DHL,他们还大有可为。