J&T、Ninja、Kerry巨头盘踞,中国快递为何剑指东南亚

  2019-11-11

导语:长期以来,东南亚的市场都不缺乏中国快递巨头的身影。通达系、顺丰、百世等快递企业在国内奋力搏杀的同时,另一个战场也烽烟四起。今天,小编带你了解,东南亚为何能成为中国快递大佬们的[第二赛道]?

一、国内企业为何要走出国门?

1.国内快递市场现状 ——“蛋糕”足够大,你怎么“切”?

从物流概念诞生至今,我国物流已度过40多个年头了,伴随着社会流通体系的发展和电商的爆发,目前电商已经成为了快递的第一驱动力,2008至2018年我国电商与快递分别实现年复合增速+50%和+42%的快速增长。、当前中国快递市场体量足够庞大,远超单一龙头企业的网络承载力,而各龙头间实力相近,因此当前快递行业竞争格局仍分散,寡头格局未能形成。具体来看,我国商务快递市场总量占比约15%,其中顺丰、通达系为龙头;电商快递市场总量约占85%,其中三通一达、百世占据行业前5业务量份额,在全市场的业务量份额合计达到69%,他们主要是面向淘宝、拼多多等电商平台,为第三方服务龙头;而京东、苏宁也自建物流,服务各自电商平台,分别占据自身市场。

2. 快递市场竞争激烈,巨头们另辟蹊径。

2018年,我国快递行业CR6已上升至72.30%,相较于2017年上涨5.7%。行业竞争的激烈度已经到了一个新的层次,主要有2015年以来,中通、韵达通过降价提质实现市场份额的扩张,就连顺丰也在2018也加入了价格竞争;其次二线快递渐渐出局,交出了自身的市场额度。伴随着激烈的竞争,巨头企业们的业务量争夺从尾部一直到头部,优胜劣汰。随着人口红利见顶,严重影响到了我国的快递市场增速。2018年,我国快递总量507亿件,同比增长27%,不到2年,我国快递行业增速从51%下降了近一半。快递企业们不得不另辟战场,寻找机遇。

3.政策资本推动出海

随着「一带一路」战略的推动,我国贸易对外逐渐畅通,给了国内物流企业「蜂拥出海」很大的机会。另一方面,随着近两年BATJ(百世、阿里、腾讯、京东)在海外的电商、零售等各个领域巨额投资,物流企业们获得了出海的最好时机。

二.国内快递大佬们为何剑指东南亚?

(1)东南亚人口多,与中国相邻。

东南亚的人口比较稠密,在400多万平方公里的面积中,拥有超过美国2倍的人口总量。从全球人口密度排行来看,除了东帝汶和排名35的老挝,其他9个国家都在前30。特别是新加坡,以每平方公里7900人远超第二名的孟加拉国。东南亚的高人口密度和产业文化像极了早年的中国,需要一波力量推动其经济发展,拉动社会内需。对物流企业来说,这是另一块决胜战场。

(2)物流相对落后

相比于其他国家,东南亚的绝大多数物流形式却相对落后,没有一套完整的物流体系,只覆盖了大部分的一二线城市。一方面,东南亚的基础设施相对欠缺,另一反面由于地理位置的制约,不同地区经济发展有所差异,对于货物时效及服务无法满足。例如:在千岛之国的印尼,最后一公里配送一直是个棘手的领域。基础设施欠缺,街道命名和门牌编号混乱,收件人可能住在某个远在天边的小岛上。这让快递公司很难保证将包裹顺利送到顾客家中。除此之外电商的到来加剧了这一问题。国有邮政等传统物流企业并不具备处理大量、高频小件包裹的能力。除此之外人口密度较高,导致交通不便,摩托车是其末端主流工具。国内电商大佬们瞅准东南亚快递“需求冲突”,摩拳擦掌。

(3) 东南亚地区电商“大爆发”!

2018年,电商领域成为东南亚地区增长最快的行业之一,同年3月,阿里巴巴宣布将向东南亚电商平台Lazada追加20亿美元的投资,持股比例高达83%。算上上次投资,阿里对Lazada的总投资额已经达到40亿美元。巨头阿里的重投意欲何为我们不言而喻。在过去的3年里,东南亚电商行业也给数字经济交出了一份数字大爆发的成绩单,2017年,东南亚地区商品交易总额(GMV)接近110亿美元,2018年,该数字甚至超过了230亿美元。相比,2015年,东南亚地区电商市场规模仅达55亿美元,如今已是翻了两番,年复合增长率达62%。Lazada、Shopee和Tokopedia等网购平台的存在,是该地区电商行业崛起的主要推动力之一。自2015年以来,这3大电商平台的总规模增长了7倍以上,远远超过了该行业的其他参与者。2018年,Lazada在新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾和越南等6个国家都举办了“双11”促销活动。根据Lazada公布数据,“双11”当日有超过2000万的消费者进入其平台浏览和网购商品。Lazada马来西亚站报告称,该公司在短短不到9个内就打破了2017年创下的销售记录。根据Lazada马来西亚站数据,该站点每分钟的交易量超过3000笔。电商快递巨大需求的产生,为快递行业扩大蛋糕面积。

三、顺丰、通达系,“东南亚”想来就能赢?

(1)价格战硝烟四起

由于越来越多的玩家涌入东南亚的物流市场,使得很多本土物流公司(在技术没有和同行相差太多的情况下)只能打价格战才能增强竞争力。而且作为购买力和消费水平并没有很高的东南亚来说,似乎价格战更能被大众接受,毕竟谁不喜欢更低的价格买来同等的服务呢?然而很多初创公司并没有十足的资金支持他们打价格战,在烧了一段时间的钱以后,寻求投资似乎是他们惟一的出路。

(2)东南亚地形特殊,网点布局、末端配送难度大

东南亚物流基础设施欠缺合理和效率、操作流程不规范、物流人员缺乏专业知识,且行业信息化程度低,存储和终端处理协议很少与货物特征(行程距离,包裹大小,重量等)相关联。加上消费者散落各地,地缘环境复杂多变,伴随包裹数量和仓库数量的同步滋长,这一过程变得愈发复杂,其实上述内容亦是东南亚各国的普遍问题。又如万岛之国印尼,国家疆域大,从地缘环境来说岛屿间运输不便,交通也非常堵塞。快递网点布点面临巨大考验,另外街道命名和门牌编号混乱,收件人可能住在某个远在天边的小岛上,这让末端派送很难实现包裹顺利的货上门。

(3)增值服务能否兑现

根据历史的经验(Grab和Uber等等)告诉我们,价格战并不是一个正确且持久的方法。为了在竞争中生存下去,一些物流公司开始优化升级自己的服务,例如把配送时间分为特快、隔日送达、1-3天送达等等,但是就现在的状况而言(无论是东南亚的地理情况还是当今市场)客户们并没有要求这种服务,而且一些公司往往会因为过度承诺导致没法将快递按规定时间送达,反而导致物流市场更显混乱。

(4)本土快递独角兽企业发展突出不容小觑。

Ninja Van

Ninja Van 的总部在菲律宾,同时也在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、越南和泰国运营;它的目标是“让你的包裹不再那么麻烦”。该公司旨在帮助企业简化交付过程,让用户可以轻松地自动设置服务,使其简单、可靠和灵活。通过无缝连接企业和配送司机,Ninja Van 给客户提供实时跟踪的运输服务,以及有竞争力的价格。这样,企业不仅可以轻松地处理物流需求,还可以享受一些额外的福利,比如退货、货到付款或者线上支付。此外,用户不必担心需要在特定时间取包裹,因为 Ninja Van 使用的是包裹箱,客户可以使用代码从附近的代收点取回他们的包裹。

Kerry Express

Kerry Express嘉里物流是亚洲首屈一指的物流服务供应商。嘉里快运成立于2006年,目前在泰国有超过200个办事处。公司在香港上市,总部在泰国。Kerry Express是泰国首屈一指的小包裹快递公司。嘉里快递除了在泰国服务外,在香港,台湾,越南和马来西亚也十分知名。Kerry Express送货服务是第二天送达收货人所在的地区服务点,服务地区覆盖全国各地超过99.9%。分店、包裹店、 服务点遍布泰国,让包裹更快更舒适地运送到目的地。Kerry Express还提供网上使用信用卡和借记卡付款服务。Kerry Express所在的曼谷地区所设的服务点超很多,基本走几步路便可找到一家。再来看看Kerry物流过去3年的业绩表现,2018年营收额超过100亿泰铢,2017年60亿泰铢,2016年30亿泰铢。其2018年的净利润额为10亿泰铢。

J&T Express

J&T Express 成立于2015年,创始人李杰,同时李杰也是OPPO在印尼的创始人。自成立以来,以极致的服务态度为电商以及更多客户提供东南亚前沿的快递收发体验。截止目前J&T Express已实现东南亚7国超过5.5亿人口的全覆盖,同时也是在东南亚,J&T Express拥有100多家大型转运中心、100多台自动分拣设备、3000多辆自有车辆,同时还运营4000多个自营网点和1000多个加盟网点,员工数量已超过60000名。J&T Express目前每月收派5500万个包裹,预计2019年收派包裹将超过7亿个。J&T Express是东南亚首家和电商合作的快递公司,电商圈,只要提到收发快递哪家强?电商们的回答一定是J&T Express,如果一定要在这个问题上加一个为什么?那是源于J&T Express高密度全方位的网点布局,服务靠谱以及快速理赔这样的优质服务。除此之外,J&T Express不仅仅是电商,还是东南亚各国“李嘉琪”这样的网红、带货大V的合作快递首选品牌。我们拨开服务层面看资本端,江湖传言J&T Express的资金来自步步高集团董事长段永平和OPPO。目前J&T Express快递业务已经铺满东南亚各国所有的电商平台,其中就包括有腾讯、京东、阿里等中国资本注入的电商品台Shopee、Lazada、Tokopedia、Bukalapak等。据印尼媒体报道除电商平台合作外,早在两年前J&T Express旗下一家名为Jet commerce的电商服务平台和Alibaba.com已经开始了合作,为客户司提供包括电商业务咨询、市场营销培训、出口战略以及通过Alibaba.com的网络在全球范围内寻找潜在客户的服务。今年Jet commerce和alibaba在印尼又有了新的合作项目——GET Global Ecommerce Talent。

不难发现J&T Express合作电商平台的资方基本为中国电商巨头,小编无法猜测J&T Express与阿里巴巴、京东、腾讯背后到底是一种什么样的关系?又是谁在J&T Express背后支持?这里再说个题外话:据可靠消息称J&T Express今年有意进军国内快递市场。在东南亚风生水起的J&T Express,现在杀入国内快递红海让人惊讶,会用怎样的招式杀入国内?究竟是钱多人胆大还是技高人胆大?小编和大家拭目以待。

结尾:东南亚快递物流市场,给中国的物流企业带来了契机。目前,中通已经牵手柬埔寨邮政,百世在泰国曼谷运营,顺丰在缅甸通过收购加强物流布局。中国的物流企业在这个市场展现出了更多的成功经验,但完全渗透东南亚还需要多久?并且是否能真正做到不断优化客户体验,发展自己的核心竞争力?以及国内快递巨头是否能PK现有快递企业?这一系列问题还需要时间来验证,但小编相信在未来,东南亚快递物流领域一定会冒出几家中国巨头。