楚丞资本保荐SUR在MERJ证交所主板上市

  2019-10-30

当地时间2019年10月24日,MERJ证交所(MERJ EXCHANGE,原名Trop-X、塞舌尔证券交易所,英联邦国家塞舌尔的唯一持牌证券交易所)官方正式发出公告,宣布由上海楚丞投资管理有限公司(楚丞资本)保荐的企业SUR New Materials International Co. Ltd.被正式批准于其主板上市,其运营实体为中国本土的新材料高科技企业,其本次上市的股票代码为SUR,ISIN代码(国际证券识别编码)为SC9985GEBG66。据悉,包括SUR在内,楚丞资本今年已经帮助5家企业完成在塞上市,预计在年底前可能完成更多企业上市,可见进展十分迅速。

(来源:MERJ证券交易所官网)

据MERJ证券交易所的信息披露显示,本次SUR获批上市的股数为3.2亿股,据此预计,所得市值较为令人满意。同时,该公司采用红筹架构上市,实现上市主体对运营实体公司的财务报表合并后,以控股公司作为主体实现上市。据业内人士透露,许多中国中小企业在境外上市,包括在美国或香港上市,均以红筹架构上市。但是,以红筹架构上市是一项相当复杂的操作过程,涉及大量复杂的法律、财务和金融问题,面临众多的境内外操作实际困难,若无经验丰富且有可靠模式的专业机构保驾护航,很容易引发各类风险。楚丞资本已帮助多家中国企业成功在国际资本市场上市,具有丰富的成功经验,对包括红筹架构在内的众多境内外复杂上市问题建立了成熟可靠的解决方案,在境外上市领域颇具优势。

境外上市的另一个常见问题是企业估值过低,导致投资机构和股东等利益相关方严重不满意,甚至部分企业最终宁可进行回购或私有化。但MERJ证券交易所作为一家相当具有开放性的证交所,对成长型企业估值具有更高的包容性。同时,楚丞资本作为一家具有丰富经验的上市服务机构,往往能够运用更加多样化的估值模型为中国企业的估值争取到令人满意的结果,从而满足企业和利益相关方的预期。

此外,作为著名离岸金融中心塞舌尔的唯一证交所,MERJ证券交易所具有诸多灵活性优势,包括原则上允许高频的交易模式,方便满足多元的交易需求;允许多币种和多资产类别上市交易,提供更多元化选择;上市后增发等再融资监管要求灵活,方便企业后续再融资等等。楚丞资本创始人李厚海先生表示,看好MERJ证券交易所在灵活性上的优势,相信这些优势能够在离岸金融领域发挥重要作用,并期待MERJ证券交易所的进一步创新。

(来源:MERJ证券交易所官网)

同时,据MERJ证券交易所官网信息披露显示,SUR本次上市保荐机构(Sponsor Advisor)为上海楚丞投资管理有限公司(楚丞资本)。楚丞资本于2018年底取得了塞舌尔证券交易所(即现MERJ证交所)的上市保荐资格(Service Providers,Sponsor Advisor),今年已然成功完成了5家中企在塞上市,可谓经验已经相当丰富。而MERJ获得了塞舌尔金融服务管理局的批准,集证券交易所、清算机构和证券存托机构(CSD)于一身,是塞舌尔唯一持牌证券交易所。

作为中国第一家MERJ证券交易所持牌上市保荐机构(Sponsor Advisor),楚丞资本通过与MERJ证券交易所深度合作,恰恰正是为中国众多轻资产、成长期企业提供了一个快速、灵活、高性价比的上市和流通平台,以助力优秀的成长期企业加速发展。

(来源:MERJ证券交易所官网)